دنباله‌ای بر فیلم سال ۲۰۰۲. این بار، قهرمان سنگین‌وزن بوکس جورج "آیس‌من" چیمبرز با اتهامات ساختگی مربوط به مواد مخدر به زندانی در روسیه فرستاده می‌شود.

یک قاتل زنجیره‌ای در منطقه خلیج سان‌فرانسیسکو با نامه‌ها و پیام‌های رمزآلود پلیس را به چالش می‌کشد. ما در این روایت نیمه‌داستانی، زندگی و کار کارآگاهان و روزنامه‌نگاران را دنبال می‌کنیم که در تلاش برای پیدا کردن قاتل هستند و به مرور زمان به این پرونده وسواس پیدا می‌کنند. این فیلم بر اساس کتاب رابرت گری‌اسمیت ساخته شده و تمرکز آن بر زندگی و حرفه‌ی کارآگاهان و روزنامه‌نگاران است.

بریونی تالیس (با بازی سورشا رونان)، دختری ۱۳ ساله و نویسنده‌ای نوپا، زمانی که خواهر بزرگترش سیسیلیا (کایرا نایتلی) و رابی ترنر (جیمز مک‌آووی) را کنار فواره‌ی عمارت خانوادگی می‌بیند، آنچه را می‌بیند اشتباه تفسیر می‌کند و همین باعث زنجیره‌ای از سوءتفاهم‌ها و لجبازی کودکانه می‌شود که پیامدهای ماندگاری برای همه خواهد داشت. رابی، پسر یکی از خدمتکاران خانواده است که خانواده همیشه با او مهربان بوده‌اند و هزینه تحصیلش در کمبریج را پرداخته‌اند. پس از حادثه‌ی فواره، بریونی نامه‌ای را که برای سیسیلیا نوشته شده بود، می‌خواند و به اشتباه تصور می‌کند که رابی فرد منحرفی است. زمانی که پسرخاله‌شان لولا مورد تجاوز قرار می‌گیرد، بریونی به پلیس می‌گوید که رابی را در حال انجام آن دیده است.

دانش‌آموز دبیرستانی، سم ویتویکی، اولین خودروی خود را می‌خرد که در واقع ربات اتوبات به نام بامبل‌بی است. بامبل‌بی از سم و دوست‌دخترش، میکائلا بینز، در برابر دیسپتیکانی به نام بریکید دفاع می‌کند، پیش از آن‌که دیگر اتوبات‌ها وارد زمین شوند. آن‌ها در جستجوی «آل‌اسپارک» هستند و جنگ روی زمین شدت می‌گیرد وقتی دیسپتیکان‌ها به پایگاه نظامی آمریکا در قطر حمله می‌کنند. سم و میکائلا توسط آژانس فوق‌سری "سکتور ۷" برای مقابله با دیسپتیکان‌ها به کار گرفته می‌شوند، اما وقتی متوجه می‌شوند که آژانس قصد نابودی اتوبات‌ها را نیز دارد، تصمیم می‌گیرند برای نجات دنیا نقشه‌ای متفاوت پیاده کنند.